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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💘。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍉🍍、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍈🥻、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍒，其中多模态视觉理解应用趋势明确💟🥬，建议重点关注字节生态链公司👿🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍏💓🥑🍄🧡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👠😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧅🍊🍇；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈👠💯🥭。

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① 经济基本面和政策支持(chi)：金融增量政(zheng)策配(pei)合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国(guo)债定向支持国有大行补充核心一级(ji)资本等(deng)，系统性降低银(yin)行负债(zhai)成本。

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1、2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调。周内加(jia)工企业平均开工(gong)率下调0.5%至60.4%。其(qi)中(zhong)铝线缆(lan)开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开(kai)工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工(gong)费(fei)全(quan)线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元(yuan)/吨(dun)。

2、本次峰会特邀乌克兰、印度、巴西等九国领导人参与部分议程，这些“特邀嘉宾”各自带着算盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会晤”😻💕🍉🩳，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减🍇🍎。而印度、巴西等新兴经济体代表的活跃身影，则预示着全球治理格局正在发生的深层变革。