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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🧡🥝🍏，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾😻🍇🧄，尤其港股表现更为强势👄🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💔，核心资产泡沫破灭🎒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👝，恒生指数21年全年下跌-14%👢🥑🍋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍄💗🥕🥬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥦，此外有色金属🍒👝、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍊🍓，AH溢价指数从130升至149😈👡🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩲🥬🥑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚🥝👞，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👠，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥝，有望相对港股走强🍑🍓🤍💝，但短期概率不大🩳🥥💘。此外🍈👗🍅🤍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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DMF展望：预计本周(zhou)国内DMF市场维持弱稳运行，商谈(tan)重(zhong)心波动较小。供应(ying)方面，工厂装置运(yun)行稳定，心连心检(jian)修(xiu)推迟(chi)，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需(xu)采购为主(zhu)，短(duan)期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市(shi)场心态方面，市场利好有限(xian)，供需博弈，业者对(dui)后市信心一(yi)般，随行就市为主。

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成份股方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌(die)超5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。

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针对上(shang)述情况，*ST同洲公告称，公司最近(jin)一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣(kou)除非经常性损益(yi)前后的净利润孰低者(zhe)为正值、持续经营能力(li)不确定性(xing)已消(xiao)除。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来💌🤬🥑，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点👢👞👙，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、3） 经济基本面来看🌽🌽💝，内需不足😠🍉、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🥒，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🍑，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍓🩳🥔👿。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍈🍊🥻🥔，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🤬🥥🥦💕。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政💘🩰🍎🍉、货币😡🥿🌽👘、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥦💯。历史经验显示🥬👜🥬💯，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。