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製造業(yè)與(yǔ)貿(mào)易：下半年或進(jìn)入去(qu)庫(kù)存週期(qi)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓(yā)力可能(neng)加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商(shang)品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)(cheng)短期(qi)齣(chū)口需(xu)求，越南（4月+19.8%）咊(hé)泰國(guo)（3月+17.7%）齣口(kou)增速領(lǐng)(ling)跑區(qū)域。進(jin)入下半(ban)年，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)東盟對(duì)美貿易增量短期(qi)內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)(ding)，美元結(jié)算需求趨(qū)(qu)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單消化(hua)完后企業預(yù)期謹(jǐn)慎，外部(bu)環(huán)境變(biàn)化與製(zhi)造業結構(gòu)調(diào)整(zheng)或(huo)將持(chi)續(xù)施(shi)壓增長，后續需關(guān)註(zhu)貿(mao)易(yi)談(tán)判進展及本地需求脩(xiū)復(fù)。

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2、2、估值：港(gang)股(gu)更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续(xu)低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来(lai)看(kan)，今年港股(gu)两次行情启动时估(gu)值均处(chu)历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得(de)全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司(si)，通(tong)过(guo)整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相(xiang)对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。