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2、估(gu)值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)(dui)水平(ping)來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)(xian)著高于恆(héng)生(sheng)指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高(gao)于恆生科(ke)技的20倍。從相對水平來看，今年港股兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指(zhi)數PE 8.7倍，處(chu)近(jin)10年12%分位，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港(gang)股(gu)行業PE-1”衡量某一行業(ye)A股相對港(gang)股的估值溢價(jià)(jia)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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云知声智能科技股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、曹操出行有限公司、湖北香江电器股份有限公司🥦😻、颖通控股有限公司、药捷安康(南京)科技股份有限公司🍇😡、圣贝拉有限公司等7家公司上周通过港交所聆讯👗🍆👢。

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由于(yu)规模以上工业企业范围(wei)每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增(zeng)长速度所采(cai)用的同期(qi)数与本期的企业统计范围尽可(ke)能相一致，和上年公布的数据(ju)存在口径差异。主(zhu)要原因：一是统计(ji)单位范围发生变化。每年有部分(fen)企业达到规模纳入调查范围，也有部分(fen)企业因规模变小退出调查范围，还有新建投产企(qi)业、破产、注（吊）销企业等影响。二(er)是部分企业集团（公司(si)）产品产量数据存在跨地区重复统(tong)计现(xian)象，根据专项调查对(dui)企业集团（公司）跨地区重复产量进(jin)行了剔重。

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我们认为下半年💛，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动😻👞🩳。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓😡😻，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算👠🥕，非美地区GDP产出缺口仍未转正🍑🍈。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约🍇🥑🍌🥔。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💝🧄；另一方面🍇🌽🥻💔，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🧄。

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