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成都先导：公司于(yu)2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签(qian)署<股权收购意向书(shu)>的提示(shi)性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限(xian)公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易(yi)各方(fang)推进本次交易，聘请了专业的中介机(ji)构对标的公司展开尽调，在此(ci)基(ji)础上，交易各方对本次交易方案(an)进行多(duo)次(ci)论证和协商，但未能就本次交易事项的核心(xin)条款达(da)成一致(zhi)意见。经公司充分审慎研究并(bing)与交(jiao)易对方(fang)友好(hao)协商，交易各(ge)方一(yi)致同意终止本次交易事项，本次重(zhong)大(da)资产(chan)重组事(shi)项终止。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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（3）就供需平衡和库(ku)存来看，在没有出现减(jian)产之前，工业硅累库预计延续，三季度过(guo)剩压(ya)力加(jia)大。四(si)季度受枯水期(qi)季节性变化，过剩预计有所缓解。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。

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