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本月以來(lái)(lai)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)(qiong)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年(nian)2月以(yi)来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数(shu)月率录得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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相比2014年底和2019年初🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳😻💖，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍌，YU7大热🍋、欧洲延缓停售油车🍈🍑🍆，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇💋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈💟🍈，有望接力创新药和新消费的行情💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、观点：从基本面来说🍉🍇😡，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💌💌🎒，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👘，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🤍💓😠💞，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🥾👿；第二，供应端投产仍在持续增加👛💯🍈💓，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🍌💔，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🩰，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥑💔，折合5.5万元/吨；第三🍈👿🩱🥕，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥔💋🍊，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💓🍌，610美金为锚定价格来看🧅👿🤬🍓，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥑👞👘🍋👘，同时，这样低价背景下🍊👢🥭🍋💛，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍅👅，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👠🥥😈👠。

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2、今年3月(yue)，中(zhong)央印髮(fà)《提振消(xiao)費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)(gu)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)(gou)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)可控前(qian)提下加大(da)箇(gè)人消費(fei)貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)(jian)，金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)《關(guān)于髮(fa)展消費金(jin)螎助力提振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)(feng)富完(wan)善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服(fu)務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消(xiao)費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)(qiang)優(yōu)(you)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金(jin)、渠道等(deng)業務郃作。