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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来(lai)看(kan)，1）海外投行交(jiao)易(yi)业(ye)务有(you)望继续保持较高的(de)盈(ying)利水平，但(dan)伴(ban)随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期(qi)可能造成投资银行项目(mu)完成进度(du)延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场(chang)波动环境下，客户资(zi)金可能优(you)先流入(ru)货币市场基(ji)金和债券基金，而(er)费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速(su)可能放缓，龙头增(zeng)速(su)或高于行业。另(ling)外，不排除(chu)下半年(nian)市场回调(diao)压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承(cheng)压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费(fei)者支出稳健增长和数(shu)字支付渗透率提升，清算龙头(tou)继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产业链上的(de)数字(zi)钱包/收单商(shang)则仍(reng)面临较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战(zhan)略转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为(wei)美国金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变，部分监管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监管(guan)改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的(de)超额资本（excess capital）空间(jian)。

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