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2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议(yi)与美联储议(yi)息(xi)会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松(song)带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长(zhang)科技板块的回调风险。