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1、在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切(qie)低节(jie)奏是获取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可(ke)能已(yi)经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低(di)位(wei)挖掘/后排套(tao)利(li)标的普涨(zhang)，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错(cuo)率随着交(jiao)易拥(yong)挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方(fang)向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存(cun)在进一(yi)步(bu)升级可(ke)能(neng)，致使(shi)市场风险(xian)偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影(ying)响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加(jia)剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余(yu)额未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表(biao)现相(xiang)对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮(lun)动仍将(jiang)持续。