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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💯👝💟👄，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💟、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍒，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😡💛，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👿👙；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、本週(zhou)滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證(zheng)成指漲(zhang)跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)(e)達(dá)5.41萬億(yì)元(yuan)，日均量能較(jiào)(jiao)上(shang)週相比有(you)一定放大。

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