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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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