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我们在(zai)刚刚发布的(de)中期策略观(guan)点中(zhong)提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶段的划(hua)分(fen)有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示(shi)。

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因子行(xing)业内(nei)表现，本周，基本面因子在各(ge)行(xing)业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和(he)每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中(zhong)，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合(he)行业(ye)正收益明显。残差波动(dong)率因子和流(liu)动性因(yin)子在(zai)非(fei)银金(jin)融行业正收益明(ming)显。市值(zhi)风格上，本(ben)周综合(he)、通信行业大(da)市(shi)值风格(ge)显著。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍅👗。另一方面，国内供需两旺格局🍈，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👜🥾🍉🍈💟，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💯，中长期矛盾难解😡🍈，也成为多头倚仗🌽😠，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🎒🥦？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💛🥭👞。二是Comex铜是否持续高溢价👠💘？高溢价源于关税的不确定性🎒，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😡，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩰🍈🍏，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏，不接受高价位的表现🥒。综合来看👙👛👚🎒🥦，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥻，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💕💯🤬，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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