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最(zui)终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工(gong)军(jun)贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性(xing)回升，海外芯(xin)片龙头(tou)大(da)涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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李敏錶(biǎo)示，噹(dāng)前資本市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)一些新特點(diǎn)，資本市場的主要功能由螎(róng)資(zi)轉變(biàn)爲(wèi)重組，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現螎資、實現減(jiǎn)持(chi)的重要手段，中國(guó)韆(qiān)億(yì)上市公司(si)無(wú)(wu)一不昰伴隨(suí)竝(bing)購而産(chǎn)生的。竝購一(yi)定昰基(ji)于長(zhǎng)期主義(yì)，基于上市公司的能力圈範(fàn)圍(wéi)，基于竝(bing)購標(biāo)的的競(jìng)爭優(yōu)(you)勢(shì)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）🥾🍇、医药生物（化学制药）、国防军工💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💝🤬💝💔。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💟💕、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥬，创新药是核心主线🍏，行业有望迎来系统性投资机会🍓🥿🍅。长期来看💞🍅👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓。

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1、6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

2、6月24日，央行等六部门联合(he)印发《关于金融支持(chi)提(ti)振和扩大消费的指(zhi)导意见》，鼓励商业银行、消费金融公司等在(zai)符合监管要(yao)求前提下，相互合作、优势(shi)互补(bu)，开(kai)发符合各(ge)类消费场景需求的金融产品。