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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上(shang)，AI推(tui)理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種(zhong)被看好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投(tou)資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資(zi)者穫(huò)取超額(é)收(shou)益的重要來(lái)源之一。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预(yu)期(qi)升温的背(bei)景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看(kan)，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回(hui)升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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为什么会这样？一些流(liu)行的观点认(ren)为，这不过是(shi)因为“女生更适应(ying)考试模式”，又或(huo)是“大学扩招更多文科生，使擅长(zhang)文科的女生获益(yi)”，但如(ru)果认真检查相(xiang)关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大(da)学扩招(zhao)最多(duo)是普遍认为女生不(bu)擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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