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🏮行业配置层面👜👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛、25/6/12为界🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛🥔👛🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌，除我们自5月以来持续强调的军工🩳、风电🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍄、电池（固态电池主题）👗🥝🍉🥻、电网设备🩲🧡😻🍒、工业金属🥕👞、啤酒等板块的轮动机会💛💝🥦；而另一方面👜，资金脉冲加速😈👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🍉💋💔。胜率方向，结合估值🍋🧄、拥挤度位置🥑💌👄，短期风格层面继续关注科技👡👢😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥭，以及近期明显涨价的存储🍇🍏👄、小金属🧡。

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