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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月(yue)市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经(jing)济数据尚可(ke)，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期值得(de)关注。

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