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下跌中的回落：美元走强👝👿🍑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🩳🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍🩱🥑，分别为23年和24年5-8月🎒😡🥥。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😈🥿，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍄🍓👿🥕🍍，美元指数从低位101升至107🧄👚💌🍓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥦，强美元叠加国内经济下行压力加大💝🥥，外资加速流出🍓🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💗💝💗👙，AH溢价指数从129升至151🥝。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍒🧄🍄，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👛💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇🥬🧄，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👅😈🩰，万得全A -10%🥿👝💖，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行(xing)业扰动因素(su)已基本消除，下游需求呈(cheng)恢复性(xing)增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供(gong)明确指引：2035年基本实现国防(fang)和军队现代化，2050年把(ba)人民军队(dui)全面(mian)建成世界一流军(jun)队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有(you)望得到大(da)幅(fu)改善，安全边(bian)际高，具备长期成长确定性。

2、香港联交所最新资料显示，6月10日，FIL Limited增持第一拖拉机股份（00038）70万股👞，每股作价为7.0648港元🍄🧡🍇，总金额约为494.54万港元。增持后最新持股数目为2797.6万股🩰💔🥦🩳，最新持股比例为7.14%💓。