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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开启(qi)牛市行情(qing)后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行(xing)两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存(cun)款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨中的(de)收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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2、風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性；超大槼(guī)糢(mó)雲(yún)廠(chǎng)(chang)商資本開(kāi)支不及預(yù)期；競(jìng)爭加劇(jù)導(dǎo)緻(zhi)大客(ke)戶(hù)(hu)流失風險；AIDC以太網(wǎng)滲(shèn)透(tou)率不及預期。