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汇丰晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平(ping)均水平，相对亚洲(zhou)其他市场及欧美市场(chang)更具投资性价(jia)比。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预期(qi)的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息(xi)的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预(yu)期变化不(bu)大。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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