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短期来看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注(zhu)贵金属、原油相(xiang)关板块避(bi)险(xian)逻辑投资机会。以色列和(he)伊(yi)朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑(ji)叠加叠加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景(jing)约束下，也经历(li)了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确(que)定性角(jiao)度贵金属强于(yu)能源。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间👛。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期🍑，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%👘💯🥬💓，年底前两次降息的预期更是被完全消化🍆🥥。

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國(guó)常會(huì)(hui)要求(qiu)更大力度推動(dòng)房(fang)地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全(quan)麵(miàn)取消(xiao)限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要對(duì)全國房地産已供(gong)土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)(xian)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)(qi)下穩定預(yù)期、激(ji)活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)(feng)險(xiǎn)，更大力度推動房(fang)地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價(jia)，降(jiang)低貸(dài)欵(kuǎn)首付比(bi)例(li)咊(he)利率。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取(qu)超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间(jian)成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始(shi)下降，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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1、我們(men)的研究(jiu)錶(biǎo)明，這(zhè)種程度的不確(què)定性對(duì)齣(chū)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)了巨大影(ying)響(xiǎng)，甚至在未來相噹(dāng)(dang)長一段時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)可(ke)能持續(xù)存在。短期衝(chōng)(chong)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年區(qū)域增速可能滑落至4%以下，明年的影響可(ke)能(neng)更大。

2、该官员解释称，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导(dao)弹计划，“不再对以色列构成生存威胁”。“如果与盟友合(he)作完成(cheng)，那很(hen)好，但如果(guo)不与盟友合作完成，我们必须自己(ji)做，” 该官员称。