黑色午夜

今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈现持续(xu)流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观(guan)点(dian)，一(yi)旦在某种因素(su)推(tui)动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🍅😈。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降👿🥻，上涨家数占比指标目前高于60%😻💕，市场情绪较好。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）🥬；2）锰硅厂家大范围复产🧡💞🍎、钢材产量大幅回落🍑😈💯、锰矿🧅😻、焦炭价格加速下跌（下行风险）🍄🍑🩱🥬🥦。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💛💞🍍🥭。从市盈率来看👗，港股预测市盈率为10.6倍👢😡，处于过去十年间35%分位数🍆。

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2、6月全国水泥价格指数下行😻🍏🥕💞，长江、华北、华东🥾🍈👝💓👛、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。