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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年(nian)美国固定资本投资预计增(zeng)速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元(yuan)区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年(nian)末相比，当前市场对(dui)2025美国和欧元区全(quan)年固定资本投资增速的一致预期均小(xiao)幅(fu)回落。我们认为2025年美(mei)国市场资本开支动能处于放(fang)缓通道，增(zeng)速(su)依然高于欧(ou)洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业(ye)板块形成一(yi)定(ding)支(zhi)撑(cheng)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备(bei)等安全资(zi)产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指(zhi)数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主题催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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正(zheng)确的做法是避免 “预先承(cheng)诺”。加州本应先投入(ru)少量(liang)资(zi)金制定经济的方案，再提交立法机构(gou)审批。若通过(guo)，再好不(bu)过；若否决，也(ye)无妨(fang)。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不(bu)出火(huo)车(che)。

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2、2025年下半年我们看好东南(nan)亚数字经济，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本(ben)优化中提升。我们也认为电商板块会在消费持续(xu)上(shang)升(sheng)的趋势中增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。