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豪威(wei)集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股(gu)）并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的(de)申请(qing)，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对(dui)较高的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健(jian)增长，农(nong)副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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港府大力推(tui)動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺、供不應(yīng)(ying)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港(gang)勞(láo)(lao)工及(ji)福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最新一輪(lún)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)(ji)到(dao)2028年，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其(qi)中，**大力髮(fa)展的創新(xin)及科技産業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺(que)口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至(zhi)6.5萬。

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1、国内经济维持弱稳格局🍈，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🎒🤬🍊👛🧡，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👠🥭🥒。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍆，内需方面，基建资金到位量或前低后高🩰💛💛，下半年基建增速 有望维持高位🍋💔。地产尚未企稳🍒💛，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👄💟🍅。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🩳🥬。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🥬，成长价值或相对均衡🍑🍌🥔👗。具体来说，第一🍍🎒，从历史来看🥒🍈，近十年7月市场风格相对均衡💗🩳，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙😻👜🌽😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🩱🍎，关注7月政治局会议的表述变化🤍🧅🥒。第四，市场交易和增量资金层面👄👘🍏，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨🎒👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🎒🍇，成长价值风格或相对均衡😻。