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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。

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相比2014年底和2019年初👘👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌🍆，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡，红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈💯💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛👗👙👛。近期👚，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛🍄🍍🎒，推动全球电气化进程全面加速东移💌🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🧄💌，以及AI智能化领域的追赶🍓🍓💓🤍👞。三季度A股科技企业IPO重启👙😠👢👞，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🍓🍏。

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