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赴港上市募资5亿美元，表面是补充运营资金的财务操作🍍🤍，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面，港股国际化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关税的越南产能扩张🧡、本土化研发提供弹药🥒🍅💋👜💯；另一方面👄，在机构投资者撤离🩳🍑🍉、创始人套现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入中被快速消耗。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长。红利方面👢👞🩱🥻，在通胀尚未回归👿💞🥥，价格低位运行的背景下🩰💔，前端的收入和利润难以保证👠🥔💛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽👛🥭，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥥🍌👗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑。行业关注自主可控🍄👞，包括电子（算力🥾🥦、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩰💌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿🥥🥝👡👙。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股😈🩲、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍊💞、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🤬，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💕，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👿，年内金价或仍有新高可能。

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2003年，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域🥥🍏，开启国产显示面板崛起之路，逐步在全球市场崭露头角。

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1、全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论🩱💯🎒💞，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据🤬👚🥕，运用时间序列🍒、多元统计、计量经济分析方法🥥👘，以房地产开发投资为基准指标🥦💗💞，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素👜🧄，采用增长率循环方法编制而成😠💛，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订🥿👛🥦。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100👄💞💔。通常情况下🧡👠💕，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平🧅😡，95以下为较低景气水平🩲👄👝💗，105以上为偏高景气水平。

2、何杰(jie)表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu)，关(guan)键在于抓(zhua)好落地落实。许(xu)多改革仍属于框架性、方向(xiang)性的部署，需要结(jie)合实践需求，特别是做到“顶层(ceng)设计(ji)与地方首创”的有机结(jie)合。