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展朢(wàng)后市(shi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素(su)。

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大(da)公国际预计2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内(nei)需(xu)逐步恢(hui)复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥价(jia)格(ge)2024年整体呈(cheng)下行(xing)态势；预计2025年下半年整体化工行业供(gong)需格(ge)局有望进一步改善。

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第二阶段结束的标志👘💘，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🎒😠🍊👗；2010年4月对房地产政策的收紧🍑🥬👿，货币政策方面央票的重启发行👗🥔🍑；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👘🥥。

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1、需(xu)求(qiu)方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)(tong)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産(chan)量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼(ni)不(bu)鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産(chan)量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三(san)元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比(bi) +24%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👿、政策基调积极🩱🩲🥬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍏👡👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💟🌽💞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💋👘😡，事后来看并不是盈利的牛市💝🥿。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥑👞。与此同时🍑🍌😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💌👿🍍👞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜💔💓🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭👄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥾。