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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👗🍉💛🍉🩱、南向资金大量流入🧡，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💌🥦👞，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💋🩳👗，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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整体看👙👞，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💓、6月随着出口增速的收窄💘🍏，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🍄💟、库存周期🍏😈🥑💯、合同负债增速💓💕、二季度行业中观景气度等维度😡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体🥾、光学光电子、消费电子、运营商💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💓💖👞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🥭🧅，业绩有望改善🩰👙🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🍆🍅🤬，如汽车🍓👝🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓👡，受益于扩消费政策提振🍌🥔💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑💯、农副产品🍊🍇、家电💘🥔、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🥾、燃气、电力🩳👗、农化制品💗🍍🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒，中报业绩有望边际改善。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声🩰🍌，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🍏💗🍊💓🥑，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得(de)分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)(she)備(bèi)(bei)、電(diàn)(dian)池(chi)、傢(jiā)(jia)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、噹(dāng)前，市麵(miàn)上(shang)主流的智能眼鏡(jìng)主要分爲(wèi)VR（虛(xū)擬(nǐ)(ni)現(xiàn)(xian)實(shí)）眼鏡(jing)、AR/XR（增(zeng)強(qiáng)現實/擴(kuò)展現實）眼鏡咊(hé)(he)AI（人(ren)工(gong)智能(neng)）眼鏡三(san)大類(lèi)彆(biè)，牠(tā)們(men)各具特(te)色。