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估值角度🍍👙🌽，上半年财政**预期🩲🍓💯、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在🍅，估值继续上行空间有限。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🩰🍇，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🍑💛。