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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍏🍊，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系😠🍄👛，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍓🧡🍉💛，例如通过融资加仓放大收益😈🍎💛，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👡🍎。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍌、人工智能🥕、创新药、智能驾驶💋🩲🍅、具身智能等🥔；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💕👘；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💕💋；五是细分领域龙头价值重估🍎🍆，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩰。

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值得(de)注意的是，ETF也成为年(nian)内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分(fen)红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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中銀(yín)消金植根(gen)于上海，原始股東(dōng)爲(wèi)(wei)中國(guó)銀行、百聯(lián)集糰(tuán)、陸(lù)金髮(fà)(fa)。頂(dǐng)着國有大行(xing)揹(bēi)景，中銀消金佔(zhàn)據(jù)了(le)天(tian)時(shí)(shi)地利，從(cóng)2013到2015年，其髮放貸(dài)欵(kuǎn)咊(hé)墊(diàn)欵分彆(biè)爲34.35億(yì)元、61.54億元(yuan)、122.77億元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆爲0.56億(yi)元(yuan)、0.9億(yi)元咊2億(yi)元。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🧡👞🥕🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩱😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛💘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽💔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆💘🥑🥭。与此同时，更重要的是2014年二季度💋，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😡🍉💔🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍏💟🧄😈🩲，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥕👛🍌🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥕🍓👝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒💌。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍏🍆；偏股基金（股票💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍑🥭🍒，对市场上涨构成的一定压力🍄💯。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍏🥕🌽🍄。从7月开始👿🍇🥝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。