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总结来看🍌💖💛🥔，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言👗，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍑，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍆🥻。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🧅🥭🍇，**控制整体债务水平👄，但支持高成长性的新兴产业发展🍒💕💖🤍💯，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🍊🍆💞💝🥑；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率💖💓🧅👝，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🥔🥻👡，高端制造为代表的成长板块，如半导体👜👄🥒、电子与新能源等走强👄💘👗。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👝💔🍍。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、上半(ban)年倫(lún)(lun)敦(dun)現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史新高，半年度上漲(zhǎng)24.74%至(zhi)3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)歷史新高3500.12美元/盎司；現貨白銀(yín)上漲24.47%至35.956美元/盎司；金銀比在88~105之間(jiān)(jian)運(yùn)行。截止6月24日美國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)(cang)顯(xiǎn)示(shi)，總持倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)多持倉均齣(chū)現衝(chōng)高(gao)迴(huí)(hui)落，總持倉較(jiào)去年末統(tǒng)(tong)計(jì)下降23626張(zhāng)至434958張，非商業持倉淨多下(xia)降52275張至(zhi)195004張；白銀持倉顯示，總持倉咊(he)非商(shang)業淨多(duo)持(chi)倉(cang)均齣現衝高迴落，總持倉較去年末統計增加23600張至(zhi)174613張，非商業持倉淨多增加25058張至62947張。Comex庫(kù)存，截(jie)止6月27日黃金(jin)庫(ku)存較去年末(mo)增(zeng)加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫存增加5613.3噸至15523.46噸。

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贵金属板块👞🧄🍍，由于二季度俄乌😡👢、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升👝，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍒👛💕，预计中报盈利有望持续较高增长👚👅👞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💞🍅💖。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)(sheng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕(tong)比(bi)增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比(bi)分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥑💌。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥝👿。不过👗🥒，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🥝🥔🧅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💔🥻。