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1、1🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧄👝🥦，港股更偏科技互联网💋，受价格下行的影响较小🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌💓💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒🍈😈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈🥒，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌👙，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍄、煤炭6%），消费（食饮8%🍅👙🍆、医药6%），制造业（汽车5%😡🍇🥥🩲、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💞🍎，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🤍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🤍🍄、美团等互联网巨头👢🥭，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👠🍉🥝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥕👜👠，典型如16Q4-19Q4🤍🍄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭👄🥻🩳👝，全部港股从-3%升至12%🩲🍈💯👙，二者增速差从8pct降至-6pct🎒👢🍓。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截(jie)至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二(er)收漲(zhǎng)(zhang)的(de)行業，其中國(guo)防軍(jun)工穫(huò)主(zhu)力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元(yuan)，高居全行業之首(shou)。