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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金(jin)融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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