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唐晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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3、成本方面：上(shang)半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因(yin)素为关税政策(ce)与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季(ji)度将(jiang)持续增产，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于(yu)产量增(zeng)长。伴随(sui)4-5月油价逼近(jin)页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降幅(fu)扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海(hai)外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临，预计(ji)三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出(chu)行高峰将(jiang)提(ti)振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为(wei)过剩34万(wan)桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累(lei)库(ku)压力将(jiang)贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘(yuan)政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态(tai)势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶(tong)一线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风(feng)险仍需关注关税(shui)政策及(ji)地缘局势的(de)演变。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👠👛，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末💝👙，该公司账面现金还剩5000万美元🧄，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🎒🩱，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%🥕，还剩8个人维持基本运营。交易之后👢👿💞，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio👡👡👞🩱。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期(qi)影(ying)響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于(yu)供應(yīng)水平卻(què)(que)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去(qu)庫受阻，導(dǎo)緻總(zong)庫存下(xia)降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季(ji)度鍊(lian)廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力(li)稍(shao)有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存(cun)衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕(tong)時(shí)下遊製(zhi)品(pin)齣(chū)口需求也(ye)對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)(ji)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。