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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、结合细分领域中观指标来看🍅👄🍓，受益于行业供需改善💯💘，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯👙🍋，中高端芯片需求旺盛👙💝，存储器供不应求😠😈💘😡，价格大幅上涨🍊🌽💗，DDR4价格季环比超150%😻💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💔🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍍🍈🍇，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💕👙🧅，信创与国产替代加速😈🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💗🍆🍌🥕，叠加低基数效应👞🩱，二季度盈利或超预期🥕🍆。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或(huo)具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的(de)轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层(ceng)面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。