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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具(ju)有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估(gu)值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年的平均水平(ping)，港股整(zheng)體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較低水平。

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2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价👚💛🍏💌。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数💛🍊👠。

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风险(xian)因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲(zhou)经济复(fu)苏不及预期；3）日本(ben)通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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（1）供应上看🍒🍉，新疆大厂部分产能复产💘，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🍉💟，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🥭💘🍅👡，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临💕，且有新产能投放🍈，产量预计有所回升🩱。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期💯。供应端整体来看，三季度供应压力加大🍆，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与(yu)显示模组领域成本(ben)占比25%，涉(she)及上市公司包括比依股(gu)份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清越(yue)科技、国(guo)星光电(dian)和华灿(can)光电，具体情况详见下图：