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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将(jiang)由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥑🍎🤍👙、沪深300、中证500🥭💝👚💯、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧡💔💋🥔🍓，创业板指处于估值分位数“安全”等级🎒🥻👢🥝。

2、據(jù)(ju)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。