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3、成(cheng)本方面：上半(ban)年原(yuan)油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需(xu)求增长及库存调节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻(zuan)机数量降(jiang)幅扩(kuo)大，下(xia)半(ban)年供(gong)应增(zeng)量将主要(yao)依赖(lai)非OPEC+非(fei)美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航(hang)空(kong)与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测(ce)则分(fen)别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度(du)累库(ku)压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。

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6月份中國(guó)製(zhi)造(zao)業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，連(lián)(lian)續(xù)2箇月上(shang)陞。在調(diào)査(zhā)的21箇行業中，有11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)(qu)間(jiān)，比上月(yue)增加4箇(ge)，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位🍏🥔🍎，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍏👘🩱🍓💛。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😈，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦💖🤍🍉、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍉🍊👗💓，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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