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2025-08-16 15:11:20 作者：罗正川

往后去看，7月(yue)将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场(chang)对(dui)美联(lian)储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如(ru)果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要(yao)关注7月降息预期(qi)变(bian)化对(dui)市场的扰动(dong)。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥦、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🧡；二是科技板块🍏，港股科技板块拥有许多成熟💋💌🥒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩲👝💓，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍍🍍💛、能源🍊💯🩳、公用事业、电信运营商等🎒💋💋。

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