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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬(ying)件产(chan)业需求高景气，计算芯片有望(wang)加速放(fang)量的背景下，我们认(ren)为AI芯片需(xu)求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放量(liang)，我们测算得出在中性情景下2025年出货(huo)量(liang)分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年(nian)需求将(jiang)持续，1.6T光模(mo)块放(fang)量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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三😈、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增💕。中美原则上达成协议框架🍎👛🍎，关注后续进展💖🍅。

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1、为了应对这三大痛点，达成从(cong)单兵作(zuo)战到(dao)全产业链协同的目的，中国车(che)企(qi)应该重视以(yi)下几个方面：第一，新能(neng)源汽车领域的研(yan)发和投入要突破核心技术，提升产品的(de)性(xing)能、安全性和智能化水平。第二，要鼓励供应链企业与整车厂同步进行海外的布(bu)局。第三，完成生态模式的创新，通过技术(shu)授权(quan)、合资合作等方式融(rong)入(ru)当地产(chan)业，利用当地的生产能力和营销网络，加速技术和生态的出海。

2、近(jin)日，北京奕(yi)斯伟计算(suan)技术(shu)股份有限公司（以下简(jian)称“奕斯伟计(ji)算”）向港(gang)交所主板递交《招股书(shu)》。若(ruo)成功上市，奕斯伟(wei)计算将成为 “RISC-V全球第一股”。