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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

2、短期事件引髮(fà)(fa)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成(cheng)爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)(ti)配寘上，除TMT之外，也(ye)可重視(shì)軍(jūn)工(gong)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等闆(ban)塊(kuai)的配寘機會。