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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计🤍🤍，下半年还将围绕科技、消费🥾🎒、外贸、楼市💌😠🍋🌽、股市等领域😈😠，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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央行副行长、外汇管理(li)局局长朱(zhu)鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合(he)格(ge)境外(wai)投资者(zhe)制度(du)；建立健全更加便(bian)利、更加开放、更加安(an)全、更加智慧(hui)的外汇管理体制(zhi)机制(zhi)；开(kai)展绿(lv)色外债政策试点；完(wan)善境内企业境外上市(shi)资金管理，近期将新投放一(yi)批(pi)QDII额度。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金(jin)的(de)方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有(you)限公司（簡(jiǎn)稱“福可(ke)喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)(ni)募(mu)集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌(pai)時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续(xu)温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯，无风险利率持续下行👅👝👢🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿🥿🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🍋🥑😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👢💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅🧄🍎👡，是重要的选股方向

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🩰。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。