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本轮市场的(de)新高，市场倾向于从短期事件(jian)催化的角度“找原因”，其(qi)实更应(ying)该从中长期视(shi)角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今(jin)年有望是风险(xian)偏好抬升、多(duo)头思维占优(you)的一年。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个(ge)股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上(shang)市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定(ding)程度的市场震荡(dang)。

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证券时报·e公司记(ji)者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支(zhi)持(chi)ST新潮相关股东发起对(dui)ST新潮董事会、监事会的换届提(ti)议。该提案被ST新(xin)潮现任(ren)董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、从目前基本面的趋势来看💞🥾💝🥻，基本维持较为稳定的状态👠🍅👛💞，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘🍑、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💝🧄💓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很(hen)关(guan)键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提(ti)升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市(shi)场的扰动。