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沪深(shen)300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比(bi)增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🌽💔，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👢，深市港股通净流入148.92亿港元🍓🥻👜🤬。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒💝🥦🥬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑、有色金属（工业金属💞👜👠🍌🍈、贵金属💗、小金属）、计算机等👡🍊。

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4、策略：上半年(nian)供给增幅明(ming)显，但外循(xun)环对内需形成有效补充(chong)，从而支撑库存下降(jiang)。下半年内(nei)需和外(wai)需(xu)结构可能(neng)会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投(tou)产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，因此(ci)供需矛盾(dun)并不突出(chu)，总库存缓慢下(xia)降，价格中枢随成(cheng)本(ben)变化而移动。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

2、因此，市(shi)场对下(xia)半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担(dan)忧(you)，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预(yu)期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否(fou)实现(xian)边际改善，已(yi)成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对(dui)此的预期。