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三大主線(xiàn)配寘機(jī)(ji)會(huì)(hui)：第一(yi)，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高(gao)的資産(chǎn)。低(di)估值、高股(gu)息特性契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求(qiu)，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第(di)二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘(zhi)主線(xian)。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)註估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第(di)三，政筴(cè)提(ti)振下的大消費(fèi)闆塊。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说🍎👗💕🍎，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车💞、军工、电力设备💟🍈、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💗🥿🍄，截至6/13，万得全A PE（ttm🍌💟，下同）19.3倍🥥🤬🩳，上证指数14.6倍🥦，沪深300 12.7倍🍓🧅🎒🥕，均显著高于恒生指数10.6倍🥕，对比成长板块🩰，创业板指当前PE 31倍🥾👢🩰，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧡🥕💛😡。年初恒生指数PE 8.7倍👝，处近10年12%分位💔🌽🥕，同期万得全A 17.5倍💖、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥾，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💋🥻、24%分位🥿👄💝👄。结构上看，取同在A🥒、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍇💋，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👛💋🍋，其中汽车（134%）💕🤬😠、军工（107%）👢🥬💓、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍊🩳🥑🥭。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍒🥕🍏、银行（12%）👞👞、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💓🥕🥒。