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供应方面👙，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍎🌽，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥔👛😻，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥒，铁水节奏或类似于 2023年💯，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍍😡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍍🍊，低于去年同期水平👘🥿😻。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍅🥻💝👗🥦，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👜👗🍓，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍆🥿🥿💟，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍈，同时若粗钢压减政策落地💛👞🍎🍉，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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金融监(jian)管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资(zi)产投资公(gong)司股权投资、科技企业并购贷款等相关试(shi)点，不断探索(suo)科技金融发展的新路(lu)径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发(fa)经济规模有望达到30万(wan)亿(yi)。支持外资机构在理财投资(zi)、资产配置、保险规划等方面加大布局。银(yin)行保险领域限制性措施(shi)已基本取消，探(tan)索(suo)在更(geng)宽领域、更大幅(fu)度上(shang)加大开放力度。

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展望7月😠🩱，市场可能会呈现指数突破上行🤬👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍎，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🤬🎒👝，使得即将到来的中报业绩期🤬🍇💝，在科技😠😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅💋👚，预计下半年总需求仍将保持平稳💓👝😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙💛🍉👡，目前利率仍处于较低水平🥑🍈💞，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💋🧡💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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2、他没公开回应过，也不再在媒体里露面🌽。他对这些指责不满🩲💛，“创始人最大的心态就是公司成了你也成💘、公司挂了你什么都不是👘，谁会去做对公司不利的事👘🍍🤍💘🍉？” 但说不定会招致更猛烈的抨击💋。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”🥭🍏👛。