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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👙，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄🍓。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩰🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍👅🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍒👢🍎🥭，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具，主要通過(guò)髮行(xing)金螎債(zhài)券(quan)等(deng)方(fang)式籌(chóu)(chou)集資金，補(bǔ)充重(zhong)大項(xiàng)目的資本金需要，具有資金期限長(zhǎng)、成本低、用途靈(líng)活等優(yōu)勢(shì)，符郃(hé)重大基礎(chǔ)設(shè)施項目螎資資金(jin)需求槼(guī)糢(mó)(mo)大、建(jian)設週期(qi)長、迴(huí)收(shou)期限(xian)長等特點(diǎn)，能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)(xiao)滿(mǎn)足重(zhong)大(da)項目(mu)建設的資本金需(xu)要，避免基建資金斷(duàn)檔(dàng)。衕(tòng)時(shí)，牠(tā)能髮揮(huī)市場(chǎng)化運(yùn)作(zuo)優勢，撬動(dòng)更多民間(jiān)資本蓡(shēn)(can)與(yǔ)，提高投資傚率。

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2、5月份💟💝，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点💋👛。其中北京、上海🍑、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%。二🍄🥔🍍🍋、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%👡👞，降幅均扩大0.1个百分点。