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本周IF当月合约上涨2.34%🎒👜🍓，收于3892🍒🌽🍋👢，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍊💌🍈👿💝，收于2684.4😈，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827💛，收盘基差-0.63%👅；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🍇🥻🥭，收盘基差-0.74%👡🥝🥦🧄。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🩰🍒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💯👛😠💟，市场已开启降息交易😈；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛👢。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💕👢🥒🩳😠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降(jiang)息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明(ming)美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加(jia)明顯。

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