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行业配置：维持哑铃配置思路🍇👡，红利底仓+小盘成长💯🩲👄。红利方面🍍🥿🥥💕💛，在通胀尚未回归👠🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💗👅💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝🥒，关注盈利和分红稳健的银行💯👡🥭👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍒👝💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞🥭💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝😠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💗👄，自由现金流释放加速的电信运营商😈。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💔🥾🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕🥦🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠🍅🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥕、信息化（数据库、操作系统）💛😈👜😡🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘🩳。

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據(jù)choice數(shù)據(ju)，今年來(lái)已清盤(pán)的105隻産(chǎn)品來自54傢(jiā)公募(mu)，其中愽(bó)(bo)時(shí)基金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排在之(zhi)后(hou)的湻(chún)(chun)厚基金、華(huá)安(an)基金、南方基金年內已清盤産品(pin)分彆(biè)(bie)有6隻(zhi)、5隻、5隻；另外，富國(guó)基(ji)金、國泰基金(jin)、海富通(tong)基金、華夏基金年(nian)內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基金、上(shang)銀基金、長(zhǎng)信基金年內各有3隻産品已清盤，其餘(yú)公募年內已(yi)清盤産品均不超2隻。

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