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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续(xu)改善；

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6月19日，股东华博(bo)器械出(chu)具的告知函，华博器(qi)械在3月24日至6月23日期间通过(guo)集中(zhong)竞价交易方式(shi)累计减持(chi)其所持(chi)有(you)的公司股份200万股，占公(gong)司总股(gu)本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股(gu)至17.79元/股(gu)。本次权益变动后(hou)，其持有公司股(gu)份(fen)比例下(xia)降至11.17%。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在(zai)會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最高(gao)，超過(guò)70%。

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