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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业(ye)及(ji)汽(qi)车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药估(gu)值系(xi)统性(xing)提升的起点(dian)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌，逻辑跟此前几次不同💛🍎🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢🧅，A股自由现金流收益率不断提升🍉🍋💯💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿👢👡，无风险利率持续下行🍆💯🍌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇🥿。据估算🍇🧡🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎🥒🥿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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1、消(xiao)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs不僅(jǐn)(jin)滿(mǎn)足企業(yè)螎(róng)資需求，也爲(wèi)投資者帶(dài)來(lái)新機(jī)遇。“上市以來，中金印力消費REIT已完成了3次分紅(hóng)的(de)髮(fà)放，爲投資者帶來可觀(guān)的分紅收益(yi)。”賈(jiǎ)舟祺説(shuō)。

2、不过前述接近民航局的人士表示🍇，高铁领域可能会成为下一个监管重点🌽💘。“充电宝安全风险具有普遍性，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能。”他说👞💓🥻。